Digitales Mandanten-Onboarding

Für Mandanten nach Erstgespräch oder Mandatsannahme: Vertrag, Vollmacht und Ausweis in einem Schritt – ohne Papier und Post. Dauer etwa fünf Minuten.

1. Persönliche Angaben

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

E-Mail

Telefon

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Steuer-ID (11-stellig)

Zuständiges Finanzamt (optional)

2. Ausweisdokument

Personalausweis oder Reisepass als Foto oder PDF (je max. 4 MB) – erforderlich für die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz.

Vorderseite

Rückseite

3. Vertrag und Vollmacht

Ich beauftrage die Ratisbona Steuerberatungsgesellschaft mbH mit der steuerlichen Beratung im besprochenen Umfang. Die Vergütung richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV).

Ich bevollmächtige die Kanzlei, mich gegenüber den Finanzbehörden zu vertreten (§ 80 AO) und meine Steuerdaten elektronisch abzurufen (Vollmachtsdatenbank). Die amtliche Vollmacht erhalte ich zur Bestätigung.

4. SEPA-Lastschrift (optional)

Ich ermächtige die Kanzlei, Honorarrechnungen von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Ich kann innerhalb von acht Wochen ab Belastung die Erstattung verlangen.

5. Unterschrift

Ihre Unterschrift *

Hier mit Maus oder Finger unterschreiben

Gilt für Vertrag, Vollmacht und ggf. SEPA-Mandat.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin mit der Verarbeitung meiner Angaben zur Bearbeitung meiner Anfrage einverstanden.

Ihre Angaben verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Vorbereitung eines möglichen Mandats. Als Steuerberatungsgesellschaft unterliegen wir der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht (§ 57 StBerG). Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte oder zu Werbezwecken erfolgt nicht; übermittelt wird nur, was zur Auftragserfüllung nötig ist – etwa an die Finanzverwaltung (nur mit Ihrem Auftrag) sowie an technische Dienstleister als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Anfragen ohne Mandat löschen wir spätestens sechs Monate nach dem letzten Kontakt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.